Российские компании и инвесторы стали крупными игроками на европейском рынке фудтеха. Один из сегментов бизнеса — супербыстрая доставка продуктов за 10–15 минут. Она становится возможной благодаря развитию сети дарксторов и работе мобильных приложений. Есть ли у этой модели будущее и смогут ли российские бизнесмены и здесь добиться успеха?
Что такое дарксторы
Дарксторы — это небольшие склады, где товары подобраны и расставлены в соответствии с четким алгоритмом. Специальное приложение оптимизирует действия сборщика, позволяя ему подготовить корзину заказа за пару минут. Доставляют товар курьеры, часто на велосипедах, скутерах или пешком: при передвижении на автомобиле слишком много времени тратится на парковку. В густонаселенных районах доставку можно гарантировать за 15 минут, в менее населенных — за полчаса.
Дарксторы совмещают черты традиционного магазина и мелкооптового склада; обычных покупателей в дарксторах нет, здесь обрабатывают и отправляют только интернет-заказы. Внутри склада все разложено на стеллажах, более тяжелые товары, например бутылки с водой, располагаются ближе к выходу. Ячейки стеллажей промаркированы, а терминалы сбора данных у кладовщиков позволяют следить за заказами и товарными остатками. Ассортимент дарксторов даже в рамках одной компании может различаться: в районах, где живет много молодых семей, будет больше детских товаров, а где-то обязательно иметь халяльные или кошерные продукты. Обычно один даркстор вмещает не более 2000 наименований и занимает 100–150 кв. м.
Лидеры рынка
Пионер сверхбыстрой доставки по требованию — турецкий сервис Getir, который сумел с 2015 года охватить у себя на родине 33 города. В последние годы он стремительно развивался и в январе 2021 года начал работать в Лондоне, а в мае — в Амстердаме. После привлечения компанией в июне средств в размере 550 млн долларов сервис смогли оценить жители Парижа и Берлина. Стоимость Getir была оценена более чем в 7,5 млрд долларов, что сделало его вторым в истории Турции «единорогом» — стартапом, который стоит более 1 млрд долларов. С 15 сентября Getir начал работать в Мадриде и Барселоне — это стало возможным после приобретения Blok, аналогичной службы быстрой доставки в Испании.
К концу 2021 года Getir планирует выход на рынок США. Там ему придется конкурировать с немецким сервисом Gorillas, который работает в Нью-Йорке с мая. В то же время нью-йоркский JOKR вышел на рынки Варшавы и Вены. Получив инвестиции, такие стартапы пытаются занять международные ниши в локациях, где рынок пока еще не перегрет. Взрывному росту подобных проектов способствовали два фактора: идеальные условия для развития, созданные пандемией (ограничения на передвижения, работа из дома), и любовь венчурного капитала к инвестициям в бизнесы, связанные с едой.
Фудтех и e-grocery — явные фавориты среди инвесторов: за год европейские сервисы доставки уже смогли привлечь инвестиций на 1,5 млрд евро. В 2020-м в Европе запустились Fancy, Gorillas и Weezy; в 2021 году появилось уже около десятка подобных компаний, среди них — Flink, Cajoo, Jiffy, Dija, Blok, AsAp, Zapp и GetFaster.
Экспресс-доставка в России
Россия тоже не отстает от мирового тренда на супербыструю доставку. Первопроходцем стал петербургский «Самокат», который в 2018 году запустили топ-менеджер «Магнита» Вячеслав Бочаров и Родион Шишков, который в прошлом был вице-президентом Yota и отвечал за развитие новых сервисов в «Почте России». «Самокат» родился из сервиса «Магазинчик» — одной из услуг первого стартапа Шишкова и Бочарова под названием Smart.Space. Это приложение помогало жителям крупных ЖК общаться с управляющими компаниями, оплачивать счета, заказывать ремонт, уборку или продукты. Ниша экспресс-доставки в России пустовала, и в 2018 году «Магазинчик» выделился в самостоятельный сервис, у которого скоро появилось и отдельное приложение. Дальнейшие инвестиции в 1 млн долларов помогли масштабировать проект. Доли в проекте за инвестиции получили брат Шишкова Кирилл, предприниматель и дизайнер Илья Осколов-Ценципер и совладелец ресторанной группы «Пробка» Сергей Никонов.
В конце 2018 года убытки «Магазинчика» в разы превысили выручку. Сервис перезапустили под новым названием — «Самокат». Основной проблемой была большая доля (до 20%) списания товара, что говорило об отсутствии грамотной системы прогнозирования. Закупки тоже были недешевыми: их делали в Metro Cash&Carry. Инвестиции в 1,5 млн долларов позволили в середине 2018 года выйти на региональных дистрибьютеров, улучшить прогнозирование и расширить сеть дарксторов.
Сервисом заинтересовались крупные компании — структуры девелопера ПИК, группа Mail.ru и Сбербанк, которые инвестировали более 10 млн долларов. В 2020 году у сервиса было уже 400 дарксторов. Экспансию в города-миллионники «Самокат» начал по следующей схеме: открытие одного-двух распределительных центров и в среднем 30 дарксторов. Эксперты подсчитали, что запуск распределительного центра обходится примерно в 200 млн рублей, а одного даркстора — в 2 млн рублей. Кроме Москвы и Ленинградской области, «Самокат» стал работать в Новосибирске, Казани, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Краснодаре, Самаре и Набережных Челнах. Если в 2018-м суммарная выручка юридических лиц «Самоката» составила 27,4 млн рублей, то в прошлом году она выросла до 9,7 млрд рублей.
Сервис «Яндекс.Лавка», стремительно развивающийся конкурент «Самоката», появился в 2019 году. Основатель техгиганта «Яндекс» Аркадий Волож ранее инвестировал в турецкий аналог Getir. Конкурентные преимущества «Яндекс.Лавки» — трафик покупателей, которые пользуются другими сервисами экосистемы «Яндекса» (поисковиком, развлекательными сервисами, маркетплейсом, такси), наличие собственных технологий, а также программистов и разработчиков, которые могут оперативно совершенствовать алгоритмы приложения.
Вначале этот сервис был встроен в другие приложения — «Яндекс», «Яндекс.Еда» и «Яндекс.Такси», а в 2020-м у него появилось самостоятельное приложение. В ассортимент включили товары под собственным брендом и готовую еду. В «Яндекс.Лавке» можно заказать товары для личной гигиены, для домашних животных и даже свежий горячий кофе. Под международным брендом Yango Deli в ноябре прошлого года «Яндекс.Лавка» запустилась в Тель-Авиве, затем — в Париже, а в октябре ожидается запуск в Лондоне (пока что доставка работает в тестовом режиме в некоторых районах Сити и Восточного Лондона).
Приложение доступно для iOS и Android. По данным за второй квартал 2021 года, годовой оборот «Яндекс.Лавки» превысил 25 млрд рублей, что в 2,3 раза больше показателей за пиковый период прошлого года, когда спрос был особенно высок из-за ковидных ограничений. В этом году «Яндекс» планирует инвестировать в направление e-grocery в России 650 млн долларов. По данным Sensortower, приложение «Яндекс.Лавка» в iTunes и Google Play скачали 160 тыс. раз, а Yango Deli – около 40 тыс. раз.
Представители компании считают, что главное — даже не конкуренция с другими сервисами, а изменение привычной модели потребления: люди должны привыкнуть к экспресс-доставке, она должна стать такой же привычкой, как поход в магазин. Если вы готовите ужин, печете пирог, но у вас закончились дрожжи или яйца, то заказ через приложение должен быть таким же естественным выбором, как поход в ближайший магазин. Наличие большого количества игроков на рынке как раз может помочь такой услуге стать базовым элементом жизни в городе. Главный конкурент приложений сегодня — офлайн-магазины.
Русский след
Русские бизнесмены не только сами развивают проекты фудтеха, но и успешно инвестируют в подобные международные компании. Заметными игроками на этом рынке стали бизнес-ангел Дмитрий Шкляр, управляющий директор «VProk.ru Перекресток» Леонид Довладбегян, директор по логистике «Яндекс.Еды» Максим Ивенин и бывший CEO Delivery Club Андрей Цыценко. Этот пул инвесторов, который, кроме финансовых средств, обладает еще и большим практическим опытом в российском продуктовом онлайн-сегменте, приобрел за 1,3 млн евро около 20% шведского стартапа по экспресс-доставке продуктов Vembla. Компания предлагает покупателям цифровую платформу с большим выбором продуктов питания, товаров повседневного спроса и лекарств от местных ретейлеров. Используемая гиперлокальная модель позволяет клиентам получать доставку в течение 60 минут с помощью экологически чистых видов транспорта. Если, как планируют инвесторы, капитализация сервиса достигнет за три года 1 млрд долларов, он получит статус «единорога».
Когда приложение Vembla запускалось в 2020 году, доставка за час была свежим и привлекательным предложением. Но во второй половине 2021 года потребители ожидают получить заказ как минимум в два раза быстрее. Чтобы выйти на такой уровень, Vembla планирует привлечь еще около 5 млн долларов, которые будут потрачены в том числе на расширение сети дарксторов в Стокгольме. Следующие шаги — запуск в соседних крупных городах и быстрый захват ниши в соседних скандинавских странах.
Многие эксперты отмечают, что Швеция оказалась недооценена в сегменте e-grocery. В стране благоприятная ситуация для развития служб локальной доставки: платежеспособное население, наличие густонаселенных городов, высокое развитие электронной коммерции, развитая структура для велотранспорта и электроскутеров, которыми пользуются курьеры. Даже такой фактор, как длинный холодный сезон, влияет на поведение потребителей: в холод они более охотно заказывают продукты онлайн.
Эта же группа инвесторов профинансировала португальский сервис доставки продуктов Barrio на сумму 1,2 млн евро, который планируется вывести на соседние рынки Марокко и Испании. Barrio (переводится как «район»), подобно «Яндекс.Лавке», обещает доставку еды в течение 15 минут. До появления сервиса рынок супербыстрой локальной доставки продуктов в Португалии был практически свободен — при том, что плотность населения в городах (а это важный фактор для успешного развития подобных проектов) очень высока, в районе 5 тыс. человек на 1 кв. км.
Основателю Barrio — 25-летнему украинскому предпринимателю Андрею Кохану — понадобилось всего 100 тыс. евро первоначальных инвестиций, чтобы запустить проект в апреле 2021 года. Эта сумма была долей Кохана от продажи прошлого бизнеса; ее хватило на разработку приложения и аренду первого даркстора в центре Лиссабона. За полгода компания быстро вышла на обработку и доставку 2000 заказов в месяц. В ближайших планах — выход на 20 тыс. доставок и захват рынков Лиссабона и Порту, крупнейших португальских городов, где проживает около 50% населения страны.
Битва за Лондон
В Соединенном Королевстве многие розничные компании предоставляют продукты питания, напитки, наборы продуктов и другие товары и услуги через интернет. Популярные компании — Morrisons, Ocado, Iceland и Amazon Fresh. А в 2020 году ведущим брендом стала сеть супермаркетов Tesco — около 45% онлайн-покупателей в Великобритании на вопрос, у каких поставщиков они делали заказы в течение последних 12 месяцев, ответили, что пользовались именно сайтом Tesco. Со снятием ковидных ограничений, сообщает компания Kantar, процент домохозяйств, покупающих продукты через интернет, значительно упал, и это говорит о том, что люди возвращаются к привычному шопингу. Однако ни один из ретейлеров не может гарантировать доставку менее чем за полчаса. А зачем заказывать онлайн, если быстрее сходить в магазин? Борьба за рынок экспресс-доставки в Великобритании, особенно в Лондоне, будет жесткой.
В январе в британской столице запустился Getir, и сегодня у компании есть как минимум 28 дарксторов в Центральном Лондоне, а до конца года компания планирует увеличить количество дарксторов до 90. Далее — выход на рынки Манчестера и Бирмингема. В Getir уверены, что скоро смогут обслуживать около 45% лондонцев.
Самый новый игрок в Лондоне — Yango Deli. По той же модели, которая была использована в Париже, головная компания группы «Яндекс» Yandex N.V. зарегистрировала на новом рынке местную компанию. В Великобритании она получила название Deli International Limited. Сейчас ее уставной капитал — 1,5 млн фунтов. Сумму инвестиций в проект «Яндекс» не разглашает.
Источники внутри компании сообщают, что в Лондоне уже работают 5 дарксторов, в том числе в Баттерси и Бромли, а к концу года их количество увеличится до 20: компания активно продолжает рекрутинговый процесс и уже наняла более сотни человек. Это в том числе и работники дарккитчен — цехов по приготовлению еды, которую можно будет заказать через приложение. Запуск приложения в Лондоне, по словам источника, планируется на октябрь. Пресс-служба «Яндекса» не смогла подтвердить или опровергнуть эту информацию, но назвала ее «слухами». Если запуск будет похож на парижский, то в ассортименте Yango Deli будет и алкоголь, и свежий кофе с выпечкой, и готовая еда.
«Яндекс.Лавка» не единственный сервис «Яндекса», который работает за пределами России. Сервис заказа такси под брендами Yango и Yandex Go функционирует в нескольких странах, включая Финляндию, Норвегию, Эстонию, Латвию и Израиль. Интересно, будет ли успешной экспансия «Яндекса» в сегменте доставки продуктов: запуск онлайн-карты, такси и поиска не везде прошел удачно. Примечательно, что прибалтийский оператор такси Bolt, работающий в Великобритании, планирует расширить здесь сферу деятельности и запуститься в e-grocery — то, что «Яндекс» успешно сделал в России.
Вряд ли ситуация, когда множество мелких компаний делит рынок, продлится долго. Наверняка нас ждет эра слияний и поглощений небольших операторов более крупными игроками. Например, в марте сервис Dija приобрел кембриджскую компанию по доставке Genie. Среди других покупателей маленьких сервисов могут быть хорошо известные доставщики готовой еды, например Deliveroo. В России стартапам сложно конкурировать с корпорациями, в чьих руках сосредоточены большие ресурсы, прежде всего финансовые. Преимущество таких IT-гигантов, как «Яндекс», — интернет-трафик и свои технологии. Маленькие компании, возможно, либо прекратят существование, либо сольются с гигантами: «Яндексом», Сбербанком или Mail.ru Group.
Елена Лео
