Госмонополия рассматривает размещение четырехлетних еврооблигаций с доходностью 3,75%. Полученные средства компания намерена направить на рефинансирование валютного долга.
РЖД собирается разместить четырехлетние еврооблигации на $500 млн, сообщил «РИА Новости» источник в банковских кругах. По его словам, ориентир доходности составляет 3,75%.
Спрос на евробонды компании уже превысил $2,8 млрд. Сделку планируется закрыть сегодня, уточнил собеседник агентства. Госмонополия с 26 сентября провела роуд-шоу евробондов в долларах и рублях в Европе, в том числе в Великобритании. Организаторами роуд-шоу и возможного последующего размещения еврооблигаций были выбраны JPMorgan, «Сбербанк КИБ» и «ВТБ Капитал».
На привлеченные средства компания планирует выкупить уже находящиеся в обращении еврооблигации в долларах и швейцарских франках. В частности, компания намерена выкупить выпуск евробондов с погашением в 2017 году на $1,5 млрд и выпуск на 525 млн швейцарских франков с погашением в 2018 году. Компания готова выкупить весь объем, предъявленный к оферте.
Ранее источник «Интерфакса», знакомый с планами РЖД, говорил, что компания рассматривает возможность выхода на рынок еврооблигаций до конца года или в первой половине 2017 года. «Сейчас изучается уровень ставок по долговым бумагам, компания довольно давно не выходила на рынок. При хорошем рынке размещение можно сделать и в этом году, но скорее это все же будет весеннее окно»,— сказал собеседник агентства. Он отметил, что окончательное решение о выходе на рынок пока не принято.
Ранее старший вице-президент РЖД Вадим Михайлов говорил, что РЖД допускает размещение евробондов в 2017 году для рефинансирования валютного долга, но в 2016-м компания выходить на рынок не планирует. Последний раз РЖД размещала евробонды в феврале 2014 года, продав выпуск девятилетних долговых бумаг на €500 млн.
Отдел бизнеса
